步骤一:预约申购,填写资料,接收合同
基金认购人拟于开放日(T日)申购基金时,应在T-4日至T日之间跟基金管理人进行预约,首次申购的投资人需如实填写《韬选优胜稳健1期基金国泰君安注册登记开户申请表》及《韬选优胜稳健1期基金国泰君安注册登记交易申请》两份电子表格,然后电子邮件发送给我们的工作人员,追加申购的投资人只需填写《韬选优胜稳健1期基金国泰君安注册登记交易申请》(电子表格请联系韬选优胜工作人员索取),同时客户请通过邮件、微信、短信的方式提供认购人姓名、地址、电话等详细信息,我们将尽快安排合同寄送。
韬选优胜公司邮箱:zyb@txysa.com
联系人:杨小姐
联系电话:0755-83283733
移动电话:18923777712
传真: 0755-83299282
步骤二:签署产品合同邮寄相关资料
基金合同一式三份,客户签署后将三份合同同时寄至我公司,公司盖章后将回寄一份合同至认购人。同时客户需填写《客户风险承受能力问卷》,自然人客户填写表一,机构客户填写表二,自然人客户和机构客户均需填写《客户资金来源合法性及资产合格承诺书》及《私募投资基金交易申请书》。
合同签署内容及模板示范:
P9页
P58页
P59页:
客户签署后将三份合同及《客户风险承受能力问卷》、《客户资金来源合法性及资产合格承诺书》、《私募投资基金交易申请书》同时寄至韬选优胜,公司盖章后将回寄一份合同至认购人。
同时客户还需提供以下资料邮寄至我公司:
自然人投资者:
1.本人身份证复印件,双面复印一式两份由客户签字;
2.基金投资者账户(银行卡),双面复印一式两份由客户签字。
法人投资者:
1.营业执照正副本复印件,一式两份盖公章、法定代表人私章;
2.法定代表人身份证复印件,双面复印一式两份盖公章、法定代表人私章;
3.基金投资者账户(开户许可证)复印件,一式两份盖公章、法定代表人私章。
公司邮寄地址:深圳市福田区深南中路新城大厦西座第12层南1208室
收件人:杨晓丽
联系电话:18923777712
步骤三:打款
基金认购人拟于开放日(T日)申购基金时,应在T-4日至T日期间将申购基金汇入本基金募集账户(风险提示,基金认购人只能将认购资金汇入以下募集专户,谨防短信、电话诈骗情况发生)
账户名称:国泰君安证券股份有限公司运营外包专户
账号:4159 0000 0010 7770 436
开户银行名称:招商银行股份有限公司上海龙茗路支行
客户应在每日交易时间9:30—15:00(最迟16:00,为免意外,尽量在15:00前),向募集专户划转认购款,打款时请务必在备注里写明:某某某认购韬选优胜稳健1期基金。
注:如通过银行柜台转账,则提供银行转账回单复印件或扫描件一份;如通过网银转账,则截取网银转账页面(能显示转出账号)打印或扫描。(自然人客户签字/机构客户盖公章、法人章)。
客户打款后,请在第一时间通过微信、短信、电话的形式与韬选优胜郑小姐确认打款信息。